Stäng

Företrädesemission 2024

Den i augusti 2024 genomförda företrädesemissionen tecknades till 124 procent, alltså en stor överteckning. Styrelsen nyttjade mandatet från extrastämman för viss övertilldelning till de som tecknat med uniträtter och som önskat mer, men ändå kunde inte alla som önskat delta tillgodoses.

Med en bruttolikvid om 134,9 miljoner kronor före avdrag för emissionens kostnader fullföljer Dicot affärsstrategin att genomföra fas 2a-studier för LIB-01 i egen regi och parallellt påbörja förberedelser för fas 2b-studien. Tack vare emissionens goda utfall kommer utveckling av nya indikationer kunna initieras och viktiga R&D-aktiviteter tidigareläggas.

"Vi är oerhört glada över det starka stödet i emissionen från våra befintliga aktieägare och från nya investerare. Att Företrädesemissionen övertecknades visar på det stora intresset för Dicot Pharma och tilltron på vår läkemedelsutveckling. Vi har även fått veta att större ägare, inklusive styrelse och ledning, tecknade mer än sina på förhand ingångna teckningsåtaganden, vilket vi uppskattar oerhört. Med detta fina utfall kan vi med stark finansiell ställning ta potensläkemedelskandidaten LIB-01 genom den så kallade proof of concept-fasen och dessutom investera i utvecklandet av nya indikationer. Vi har stor tillförsikt inför framtiden och vill uttrycka vår varma tacksamhet till alla er som har stöttat oss och kommer att se till att hantera ert förtroende med omsorg”, säger Elin Trampe, Dicot Pharmas vd.

Alla som fått tilldelning i emissionen har erhållit aktier och teckningsoptioner TO6. Optionerna kommer kunna nyttjas i mars 2025.

Pressmeddelande 2024-09-04: Dicot Pharmas nyemission övertecknad

Information som lämnades inför emissionen

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 för att behandla erektionssvikt och tidig utlösning hos män vilket drabbar mer än hälften av alla män över 40 år i någon grad enligt studier. De mest använda potensläkemedlen idag kommer med vissa utmaningar då nästan hälften av alla som prövar dessa läkemedel väljer att avbryta behandlingen. Runt 35 procent anser att preparaten inte har önskvärd effekt och många upplever biverkningar och oro över kardiovaskulär effekt. Dessutom har preparat såsom Viagra kort verkningstid och kräver planering vilket minskar spontaniteten i sexlivet.

Dicot har tagit viktiga steg i utvecklandet av LIB-01 med målet att skapa ett långtidsverkande och modernt läkemedel. Under 2024 avslutades en klinisk fas 1-studie med mycket positiva resultat som visar att LIB-01 har god säkerhetsprofil. En effektsignal kunde även utläsas där förbättrad erektionsförmåga i vissa fall kvarstod 28 dagar efter första dos. Betydande förberedelser, såsom GMP-tillverkning av studieläkemedlet, har redan gjorts inför den kliniska fas 2a-studie som avses starta under fjärde kvartalet 2024.

“Det har gått 26 år sedan en ny klass av orala läkemedel mot erektil dysfunktion godkändes. LIB-01 tycks ha potential att positionera sig som ett nytt förstahandsval vid behandling av erektionssvikt ”

Harin Padma-Nathan MD, ansvarig studieläkare för Viagra och Cialis.

Nu genomförs en företrädesemission av units om cirka 123 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Detta följer affärsstrategin att utveckla LIB-01 i egen regi fram till och med fas 2a-studierna. Parallellt avser bolaget också påbörja förberedelser för klinisk fas 2b-studie. Dicots ambition är att inför kommande kliniska faser ingå samarbeten med andra etablerade läkemedelsbolag för att finansiera, vidareutveckla och lansera LIB-01 på världsmarknaden.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden säkerställer emissionen till sammanlagt cirka 80 miljoner, motsvarande cirka 65 procent.

Emissionslikviden är avsedd att finansiera:

Genomförande av klinisk fas 2a-studie, samt förberedelser inför klinisk fas 2b-studie.
Övrig R&D samt uppskalning av tillverkningsprocessen.
Affärsutveckling, patent, kvalitets- och regulatoriska processer mm.
Prekliniska studier för utveckling av nya indikationer.
Bolagsstyrning och ledning (inkl. legal, IT, försäkring, marknadsplats, personal, styrelse mm).

Varför investera i Dicot?

Gigantisk marknad med outnyttjad potential.
Unik patenterad molekyl.
Bevisad säkerhet och tidiga indikationer på effekt.
Effektiv organisation som håller tidsplanen.
Stort världsomspännande expertnätverk.

Dicot Pharmas team i presentation och intervju - augusti 2024

Erbjudandet i korthet

Erbjudande och emissionsvolym
Företrädesemissionen omfattar högst 102 195 229 units motsvarande 817 561 832 aktier, och högst 102 195 229 teckningsoptioner av serie TO6. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Dicot cirka 122,6 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 tillförs Dicot cirka 46 MSEK före emissionskostnader.

Rätt att teckna units
Den som på avstämningsdagen den 14 augusti 2024 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken har företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen. En befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen berättigar till en uniträtt. Åtta uniträtter berättigar till teckning av en unit bestående av åtta nya aktier och en teckningsoption av serie TO6. Varje teckningsoption berättigar till teckning av två nya aktier under perioden 17-31 mars 2025 till en lösenkurs om lägst 15 öre och som högst 22,5 öre per aktie.

Teckningskurs
Teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 1,20 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,15 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckningsperiod
Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 16 augusti – 30 augusti 2024.

Handel med uniträtter och BTU
Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 16 augusti – 27 augusti 2024.
Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 16 augusti 2024 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 37, 2024.

Teckningsoptioner
Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
Dicot har erhållit teckningsförbindelser om cirka 17,4 MSEK, motsvarande cirka 14,2 procent av företrädesemissionen, från styrelseledamöter, ledningsgruppen och befintliga aktieägare. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Därutöver har bolaget erhållit emissionsgarantier om cirka 62,4 MSEK, motsvarande cirka 50,9 procent av företrädesemissionen. Totalt är cirka 65 procent av företrädesemissionen garanterad vilket motsvarar cirka 79,8 MSEK.